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European Financial Planning Association: EFPA

Preparación de certificaciones EFPA (ONLINE)

YA NO HAY EXCUSA. ES UNA OBLIGACIÓN

 LA CNMV exigirá certificarse a cerca de 200.000 empleados de banca.

 

El curso es 100% online. Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, pues la plataforma web está disponible las 24 horas. El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje.

Somos la opción elegida por los profesionales financieros gallegos, más de quince años impartiendo el programa EFPA nos avalan.

 

a) Accederás a un material académico propio y exclusivo,

Los contenidos del curso han sido elaborados por nuestro propio plantel docente y que a nuestro juicio supera holgadamente al ofertado por otras escuelas de negocio.

b) Accederás a un programa formativo de más de 125 horas de duración.

Nuestra experiencia nos indica que los programas de menos de cien horas, a pesar se ser habituales en otras instituciones educativas, muestran un índice de aprobados significativamente menor y por tanto han sido descartados de nuestra oferta educativa.

c) Cuadro docente con larga experiencia en formación EFPA.

Cualquier profesional que desea formarse en esta certificación es consciente que se enfrenta a un examen duro y complejo, por tanto, consideramos fundamental que los docentes lleven impartiendo está formación más de cinco años. En el caso especifico de nuestro plantel docente, la experiencia en este campo supera holgadamente ese número de años.

d) Banco de exámenes.  

EF ofrece a sus estudiantes, a lo largo de todo el proceso formativo, numerosas pruebas de evaluación con el mismo nivel de dificultad con el que se encontrará el alumno el día del examen oficial. El paso de una lección a otra dependerá de la superación de los tests de evaluación

e) Tutor personalizado.

El alumno contará con el apoyo personalizado de un tutor que le permitirá resolver las dudas que se le presenten durante el estudio. Las dudas se realizan desde la propia plataforma educativa y se responden en un plazo de 24 horas.

ÉXITO DE APROBADOS

El perfil de persona que desarrolla nuestro curso online es un profesional con funciones de asesoramiento financiero. Otros perfiles que también la demanda son agentes financieros que igualmente desarrollan tareas de asesoría financiera y recién licenciados que desean integrarse laboralmente en el sistema financiero.

El éxito de nuestros programas reside en la satisfacción de nuestros alumnos, el cual está a su vez determinado por el porcentaje de aprobados. La Escuela ha conseguido en varias ocasiones el 100% de aprobados en EFPA I o DAF, y porcentajes cercanos al 90% en EFPA II.

Para poder alcanzar este porcentaje de aprobados EF ha desarrollado un material académico que es propio, exclusivo y que se actualiza anualmente. A nuestro juicio, y los resultados de las evaluaciones nos avalan en nuestra creencia, mejora sustancialmente  los materiales académicos utilizados por otras escuelas de negocio.

nominaplus

Equipo de Docentes

Lydia Campos

Lydia Campos

Economista. Durante 13 años fue Técnica Responsable de Asesoría Fiscal del Banco Pastor. Consultora Financiera y Fiscal.

Julio Fernández

Julio Fernández

Licenciado en Business & Marketing por ESIC. Director Territorial de Divina Pastora Seguros

Enrique Gago

Enrique Gago

Economista. Máster en Gestión de Carteras. Director Centro Banca Privada La Caixa

Fernando Orejón

Fernando Orejón

Licenciado en ADE/Bachelor of Commerce. Máster en Banca y Finanzas. Gestor de Patrimonios de ABANCA

Luis Utrera

Luis Utrera

Doctor en Economía. Adjunto a la Dirección del Instituto de Estudios Bursátiles

José María Gómez

José María Gómez

Psicólogo. Consultor. Durante 16 años fue Director de Formación de Santander Asset Management

Mónica Pérez

Mónica Pérez

Economista. Máster in Wealth Management. Director Económica-Financiera Caixa Rural Galega

Miguel Ángel Crespo

Miguel Ángel Crespo

Doctor en Administración de Empresas. Master en Finanzas. Gestor de Activos y Pasivos en ABANCA. Profesor en la Universidad de Vigo

Edición 2015 – 2016. Objetivos:

EFPA – DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I)

El Diploma de Agente Financiero (DAF) dota a los agentes comerciales de entidades financieras y aseguradoras de una cualificación profesional para poder hacer frente a las exigencias reguladoras.

Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA

• Factores macroeconómicos que afectan a los
rendimientos de la inversión
• Fundamentos de la inversión
• Sistema financiero
• Mercado de Renta Fija
• Mercado de Renta Variable
• Mercado de Productos Derivados

• Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
• Fondos de inversión y sus objetivos de inversión

• Riesgo y marco de rendimiento

• La institución del seguro
• Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
• Marco legal del contrato de seguro
• Técnica aseguradora
• Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
• Seguro de vida
• Seguro de accidentes
• Seguro de enfermedad (seguro de salud)
• Planes de seguros de empresa
• Planificación de Coberturas Personales
• Seguros contra daños y seguros patrimoniales

• Planes y Fondos de Pensiones

• Marco tributario
• Fiscalidad de las operaciones financieras

• Cumplimiento Normativo
• Directivas de la UE

• El cliente y la asesoría financiera
• Recopilación de los datos del cliente y determinación
de los objetivos y expectativas

EFA – nivel II

La certificación está pensada para avalar la cualificación profesional en labores propias de gestión y asesoramiento financiero tanto en banca comercial como privada y cualquier otra función en el ámbito bancario o de seguros

• Comprender los factores macroeconómicos que
afectan a los rendimientos de la Inversión
• Mercado de Renta Fija
• Mercado de Renta Variable
• Mercado de Divisas
• Mercado de Productos Derivados.

• Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
• Estilos de gestión
• Análisis y selección de fondos

• Riesgo y marco de rendimiento
• Mercados de capital eficientes
• Teoría de Carteras
• Proceso de Asignación de activos
• Medición y Atribución de resultados
• Información del rendimiento a los clientes

• Principios básicos para la planificación de la
jubilación.
• Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la
jubilación

• La inversión inmobiliaria
• Productos hipotecarios y métodos de amortización

• Productos de crédito
• Análisis del riesgo de particulares
• Análisis de las garantías
• Apalancamiento
• Reagrupación de deudas
• Gestión de la insolvencia

• Marco tributario
• Planificación fiscal

• El código ético de EFPA

• Establecimiento de la relación cliente-planificador
• Determinación del estado económico-financiero
del cliente
• Desarrollo y presentación de un plan de inversión

Coste del Curso

Completo – 900€

Nivel I – 600€

Nivel II – 500 €

EFPA – EFA. Nivel I + Nivel II 

• Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
• Fundamentos de la inversión
• Sistema financiero
• Mercado de Renta Fija
• Mercado de Renta Variable
• Mercado de Divisas
• Mercado de Productos Derivados

• Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
• Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
• Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
• Estilos de gestión
• Análisis y selección de fondos

• Riesgo y marco de rendimiento
• Mercados de capital eficientes
• Teoría de Carteras
• Proceso de asignación de activos
• Medición y atribución de resultados
• Información del rendimiento a los clientes

• La institución del seguro
• Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
• Marco legal del contrato de seguro
• Técnica aseguradora
• Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
• Seguro de vida
• Seguro de accidentes
• Seguro de enfermedad (seguro de salud)
• Planes de seguros de empresa
• Planificación de Coberturas Personales
• Seguros contra daños y seguros patrimoniales

• Planes y Fondos de Pensiones
• Principios básicos para la planificación de la jubilación
• Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la
jubilación

• La inversión inmobiliaria
• Productos hipotecarios y métodos de amortización

• Productos de crédito
• Análisis del riesgo de particulares
• Análisis de las garantías
• Apalancamiento
• Reagrupación de deudas
• Gestión de la insolvencia

• Marco tributario
• Fiscalidad de las operaciones financieras
• Planificación fiscal

• Cumplimiento Normativo
• Directivas de la UE
• El código ético de EFPA

• El cliente y la asesoría financiera
• Establecimiento de la relación cliente-planificador
• Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
• Determinación del estado económico-financiero
del cliente
• Desarrollo y presentación de un plan de inversión

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